RBC、第1四半期決算発表後のAker BPの業績見通しと目標株価を調整

-- RBCキャピタル・マーケッツは、石油・ガス会社アケルBP（AKRBP.OL）の第1四半期業績発表と、同社が調整した商品価格予測を反映させ、アケルBPの業績予想と目標株価を上方修正した。 「当社は、Aker BPが2026年第1四半期に日量39万8400バレル相当（石油換算）を生産し、その約87%が液体燃料であったことを反映させるため、モデルを更新しました。これは第4四半期の生産量41万1000バレル相当（石油換算）をわずかに下回りますが、市場コンセンサス予想と一致しています。日量730万バレル相当（石油換算）の生産量超過と、液体燃料の1バレル当たり82.2ドル、ガスの1バレル当たり80.5ドル（石油換算）という販売価格が、収益とキャッシュフローを押し上げ、市場予想を下回る水準となっています。生産量は、2026年度の生産ガイダンスである日量37万～40万バレル相当（石油換算）の範囲内に収まっています。同社は5月7日午前5時（英国夏時間）に2026年第1四半期決算を発表する予定です。発表では、ヨハン・スヴェルドルップ油田の年初来の生産実績、生産ガイダンス、最近生産を開始したシムラ油田の進捗状況、そして残りの開発状況、特にggdrasil油田の開発状況に焦点が当てられると予想されます」と、調査会社は木曜日に述べました。 そのため、アナリストらは2026年から2028年までの通期業績予想（売上高および基本EPS予想を含む）を引き上げた。 RBCはまた、2026年から2027年の原油価格予想の上方修正と、ブレント原油の長期価格を1バレル80ドルと想定したことを反映させ、目標株価を355ノルウェークローネから380ノルウェークローネに引き上げ、投資判断は「アウトパフォーム」を維持した。