調査速報：CFRAはケロニア買収発表後もイーライリリー株の買い推奨を維持

-- 独立系調査会社CFRAは、に対し、以下の調査レポートを提供しました。CFRAのアナリストは、以下のように見解をまとめています。目標株価を1,225ドル（2027年予想EPSの29.0倍）に据え置き、LLYの過去5年間の予想PER平均を下回ります。2026年予想EPSは34.71ドルで据え置き、2027年予想EPSは42.12ドルから42.22ドルに引き上げます。LLYは本日、Kelonia Therapeuticsを最大70億ドルで買収し、同社のiGPSプラットフォームへのアクセスを取得すると発表しました。このプラットフォームは、1回の静脈内投与で体内のがん細胞を攻撃するようにT細胞を再プログラムする、生体内CAR-T療法を可能にします。Keloniaの主要候補薬KLN-1010は、米国で2番目に多い血液がんである多発性骨髄腫のBCMAを標的としています。同様に、LLYは2月にOrna Therapeuticsを最大10億ドルで買収すると発表した。これは、従来のmRNAと比較して、タンパク質発現の持続期間が長く、免疫原性が低く、遺伝子搭載量が多い環状RNAプラットフォームへのアクセスを目的としている。これらの買収は、LLYがGLP-1のキャッシュフローを活用して、腫瘍学、自己免疫疾患、次世代治療法における多様なパイプラインを構築するという戦略を反映していると我々は考えている。