ミネラル・リソーシズ社、既存債務の借り換えのため、13億ドルの無担保社債を発行

-- ミネラル・リソーシズ（ASX:MIN）は、適格機関投資家向けに、2032年5月満期の6%無担保社債6億5000万ドルと、2034年5月満期の6.25%無担保社債6億5000万ドルを発行したと発表した。これは火曜日にオーストラリア証券取引所に提出された書類で明らかになった。 同社によると、決済は4月29日にニューヨークで行われる予定で、利払いは毎年5月1日と11月1日に行われる。また、これらの社債は同社の特定のユニットによって保証されている。 同社は、今回の資金調達で得た資金と手元資金を合わせて、2027年11月満期の6億2500万ドル、利率8%の無担保社債の借り換え、鉄鉱石前払い金の未払い残高の全額返済、および2028年10月満期の11億ドル、利率9.25%の無担保社債のうち3億5000万ドルの償還に充当する予定です。 また、今回の取引により、年間4800万豪ドルの資金調達コスト削減が見込まれ、同社の加重平均負債コストは8.4%から7.4%に低下し、加重平均償還期間は3.1年から5年に延長される見込みであると、提出書類には記載されています。