礦產資源公司發行13億美元優先無擔保票據，用於現有債務再融資

-- 礦產資源公司（ASX：MIN）週二向澳洲證券交易所提交的文件顯示，該公司已完成兩項債券的定價：一項是總額為6.5億澳元的2032年5月到期的6%高級無抵押債券，另一項是總額為6.5億澳元的2034年5月到期的6.25%高級無抵押債券。此次發行面向合格機構投資人。 該公司表示，預計4月29日在紐約完成結算，債券利息將於每年5月1日和11月1日支付，並由其部分單位提供擔保。 該公司將利用所得款項及現有現金，為其現有的6.25億美元、票面利率8%、將於2027年11月到期的高級無抵押債券進行再融資，全額償還未結清的鐵礦石預付款，並贖回其現有的11億美元、票面9.25%、將於2028年10億美元到期的3.5億美元。 公告補充道，該交易預計每年可節省4,800萬澳元的融資成本，使公司的加權平均債務成本從8.4%降至7.4%，並將加權平均期限從3.1年延長至5年。